商业保护与税务策略

守护您多年 辛苦打造的业务

无论您需要负担得起的短期保障,还是用于遗产规划的终身寿险,我们都会协助您选择最符合人生阶段的方案。

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自 2013 年起服务客户。

自 2013 年起服务大温哥华地区
由 CFP 领衔的规划团队
税务 • 退休 • 遗产 • 投资规划
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Amount to Shelter$500K
$100K$2M
Years to Grow20 years
10 YRS40 YRS

Future Value

$1.9M

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$1.4M

Potential Tax Saved

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With exempt life insurance strategy

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我们的服务

全面的人寿保险解决方案

我们提供完整的产品线,旨在保护您的家庭并稳固财务未来。

定期寿险
在关键时期以可负担的保费获得固定期间的财务保障。
  • 弹性保障期间
  • 亲民保费
  • 可转换选项
终身寿险
终身保障并累积现金价值,随时间增长,提供一生守护。
  • 终身保障
  • 现金价值增长
  • 保费固定
万能寿险
弹性保费与身故保额,兼具长期财富积累的投资机会。
  • 可调保障
  • 投资潜力
  • 税务优势
家庭保障计划
为全家设计的综合保障,量身定制解决方案。
  • 配偶保障
  • 子女附加条款
  • 危疾附加保障
退休规划
策略性规划,让退休生活安稳舒适。
  • 收入策略
  • 资产保护
  • 传承规划
遗产规划
保全财富,协助资产顺利传承给受益人。
  • 财富转移
  • 税务优化
  • 信托规划
Eric - Senior Financial Advisor at Plantax Pacific Financial

您值得信赖的伙伴

认识您的理财顾问

Eric Yeung,CFP®、CIM®、CHS™、EPC、CFDS

管理合伙人暨提名人|Plantax Pacific Financial Inc.

人寿保险经纪|注册理财规划师 CFP®

Golden Harvest 授权代表

注册代表|Portfolio Strategies Corp.

互惠基金及豁免市场产品

Eric 自 2013 年起深耕大温哥华地区,十余年来致力于通过税务、退休、遗产与投资等综合规划,帮助家庭稳固财务未来。

他认为理财不仅是保护资产,更是带来安心,确保无论人生如何变化,您所爱的人都能得到照顾。

CFP®、CIM®、CHS™、EPC、CFDS

多项专业资格,确保专业指引

服务大温哥华

自 2013 年起深受各地家庭信赖

综合规划

税务、退休、遗产与投资策略

客户优先

您的目标与家庭安全始终第一

Google 评价

4.9

基于 150+ 条评价

SU

Slitherio Unblocked

两周前

在我为公司寻找专业顾问时,Plantax Pacific Financial 堪称出色的理财顾问。他们的专家既聪明又富有教育意义,提出的新理念帮助我的企业取得成功。

JJ

Justin Jones

一个月前

在我需要的时候,Plantax Pacific Financial 及其业务专家给了我极大的帮助。他们的商业计划和策略让我深感惊喜。如今我已成为一名拥有诸多机会的成功企业家。

NA

Nick Anderson

一个月前

我一向不太信任保险顾问,但 Eric Yeung 和他的团队让我感受到他们真诚地为我的利益着想。他们都是知识渊博、经验丰富的好人。

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Jennifer Chen

两个月前

Eric,感谢你一直以来的帮助!你的团队非常棒,全程协助我的业务。

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Patricia L.

三个月前

团队专业又亲切,真正关心客户。耐心解答所有问题,从不催促。

KC

Kevin C.

三个月前

���初有些怀疑,但 Plantax 证明了价值。建议务实、费率有竞争力,全程客户服务出色。

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